철야의 노래

코우 야모리는 사랑이라는 복잡한 개념을 이해하는 데 어려움을 겪고 있는 평범한 중학생이다. 그는 규범에 순응하는 것에 큰 의미를 느끼지 못해 곧 학교에 가는 것을 그만두게 된다. 무기력한 상태로 불면증에 시달리던 코우는 밤마다 외로운 거리를 떠돌기 시작한다. 어느 날 밤, 코우는 나카쿠사 나즈나라는 이상한 소녀를 만나게 된다. 나즈나는 사람들이 밤에 깨어 있는 이유는 하루를 어떻게 보냈는지에 대해 불만이 있어 억제된 감정을 풀지 않으면 쉬지 못한다고 믿는다. 나즈나는 코우의 수면 문제를 해결해 주겠다며 그녀의 집으로 초대하고, 그곳에서 코우에게 함께 이불을 덮자고 설득한다. 불편한 마음에 코우는 잠이 든 척만 하는데, 그때 나즈나는 갑자기 그의 목을 물고 자신이 뱀파이어임을 드러낸다! 코우는 그 물린 자국이 자신을 뱀파이어로 만들 것이라고 생각하지만, 실제로 변하는 것은 그리 간단하지 않다. 변하려면 진심으로 사랑하는 사람에게 물려야 한다는 것이다. 지루한 인간 생활을 벗어나기로 결심한 코우는 새로운 목표를 세운다. 나즈나와 사랑에 빠져 뱀파이어가 되기로 결심한 것이다.