구름의 저편, 약속의 장소

히로키 후지사와와 타쿠야 시라카와는 두 가지에 대한 동경을 품고 있다: 그들의 반 친구인 사와타리 사유리와 츠가루 해협을 가로질러 끝없이 서 있는 거대한 에조 타워. 닿을 수 없는 그 웅장한 구조물에 매료된 히로키와 타쿠야는 우연히 발견한 추락 드론을 개조해 비행기 "벨라 치엘라"를 만들기 시작하며, 언젠가 타워의 꼭대기에 도달하겠다는 꿈을 품는다. 이후 그들이 사랑하는 소녀 사유리와 함께하며, 히로키와 타쿠야는 그녀와 함께 이 다른 세상 같은 타워 꼭대기로 날아가겠다고 약속한다. 하지만 일본은 남북으로 분단되었고, 타워의 기지 근처는 미국이 통제하는 남부 섬들과 소련이 점령한 북부 지역의 경계로 인해 갈등이 심화되고 있다. 그 후 사유리가 갑작스럽게 사라지고, 히로키와 타쿠야는 다시는 그녀를 만나지 못한다. 사실 사유리는 갑작스러운 수면 장애로 인해 지난 3년간 혼수 상태에 빠져 있었다. 이후 히로키와 타쿠야는 사유리의 상태를 알게 되지만, 그녀의 무의식 상태가 자신들이 함께 정복하겠다고 약속한 타워와 기묘하게 연결되어 있다는 사실도 깨닫게 된다.